好文推薦！全球鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 本文摘自中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司發(fā)表于《當(dāng)代石油石化》期刊上的文章《我國鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展建議》，作者是韓琪。

一、前言

鹵化丁基橡膠（HIIR）是鹵素與普通丁基橡膠（IIR）發(fā)生取代反應(yīng)得到的材料，其產(chǎn)生了額外的交聯(lián)位置，增加了雙鍵的反應(yīng)性。HIIR除具有普通IIR的特性外，還具有硫化速度快、互黏性改善、與其他橡膠相容性好、耐熱性更好等特點。因此，HIIR成為無內(nèi)胎輪胎和醫(yī)藥制品不可替代的原材料，加之輪胎工業(yè)的迅速發(fā)展與輪胎子午化率（子午線輪胎占輪胎產(chǎn)量的比率）的不斷提高，HIIR的消費量及占比逐漸增大，成為未來的發(fā)展重點。

二、國內(nèi)外市場現(xiàn)狀及趨勢

1.全球IIR/HIIR產(chǎn)能總體過剩，消費中心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

近幾年，全球IIR/HIIR產(chǎn)能增速超過需求增速，整體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2020年全球IIR產(chǎn)能約213.2萬噸，產(chǎn)量132.0萬噸，平均開工率降為61.9%。受疫情影響，全球IIR產(chǎn)能擴張預(yù)計延續(xù)至2023年完成，將達225萬噸/年。2025年和2030年全球需求量預(yù)計分別為164萬噸和181萬噸，未來需求量以約2.3%的增速增長。世界IIR/HIIR供需情況如圖1所示。

圖1 世界IIR/HIIR供需情況

全球IIR產(chǎn)能不斷擴張主要是因為全球各地區(qū)IIR/HIIR行業(yè)發(fā)展不均衡，主要生產(chǎn)商跟隨需求中心的轉(zhuǎn)移，布局建設(shè)新產(chǎn)能。2016年前全球IIR/HIIR產(chǎn)能集中在北美地區(qū)，目前北美和西歐地區(qū)已處于供大于求的狀況，且需求量連年降低。歐美地區(qū)5年未新增產(chǎn)能，2020年總產(chǎn)能73.9萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的34.7%；產(chǎn)量為46.7萬噸，占全球總產(chǎn)量35.4%；消費量為38.9萬噸，占全球總消費量29.5%。

近幾年，亞太地區(qū)拉動全球IIR/HIIR需求增長，成為了主要的IIR/HIIR生產(chǎn)和消費地區(qū)，歐美的IIR/HIIR產(chǎn)品也主要出口到亞太地區(qū)。2020年亞太地區(qū)總產(chǎn)能達到81.3萬噸/年，占全球總產(chǎn)能38.1%；產(chǎn)量為52.6萬噸，占全球總產(chǎn)量39.8%；消費量為76.1萬噸，占全球總消費量57.7%。相比2019年，亞太地區(qū)的IIR/HIIR產(chǎn)量和消費量占比分別提高了10.7個和2.6個百分點。未來IIR/HIIR消費中心繼續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

2.我國IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長，但產(chǎn)品依賴進口

我國自2012年以來，IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長，2016年我國成為世界最大的IIR生產(chǎn)國。由于生產(chǎn)技術(shù)落后，裝置開工率極低。2020年IIR產(chǎn)能為44.5萬噸/年，產(chǎn)量21.9萬噸，平均開工率雖有提升，但僅為49.2%；消費量46.0萬噸，進口量28.4萬噸，創(chuàng)歷史新高，自給率僅47.8%，其中HIIR進口量16.7萬噸，高端產(chǎn)品仍然依賴進口。

近幾年，我國普通IIR需求基本穩(wěn)定在10萬噸/年左右，HIIR占比超過60%。隨著我國輪胎正向子午化、扁平化、無內(nèi)胎化的方向發(fā)展，我國下游子午輪胎產(chǎn)量增速已高于國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量增速，預(yù)計未來國內(nèi)普通IIR需求穩(wěn)定，HIIR需求穩(wěn)步增長，HIIR占比將提高至70%~80%，到2025年和2030年我國HIIR的需求分別增至約38萬噸和48萬噸。根據(jù)公開的新增產(chǎn)能計劃，2025年我國IIR/HIIR產(chǎn)能達58.5萬噸/年，其中，HIIR產(chǎn)能將達49萬噸/年，約占總產(chǎn)能的84%。

三、我國HIIR生產(chǎn)狀況及面臨的挑戰(zhàn)

1.我國HIIR生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國IIR/HIIR行業(yè)起步較晚，1999年建成第一套IIR裝置，2010年建成第一條HIIR生產(chǎn)線。2012年以后，IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長。經(jīng)過多年的發(fā)展，IIR的自給率從2013年的28.6%提升至2020年的48.9%， 但HIIR產(chǎn)能仍然不足。目前在運營的只有浙江信匯7.2萬噸/年HIIR 裝置、山東京博5萬噸/年BIIR裝置和燕山石化的3萬噸/年BIIR（溴化丁基橡膠）裝置。根據(jù)公開報道，浙江信匯和山東京博已開始建設(shè)HIIR新產(chǎn)能，浙江信匯HIIR裝置擴能至20萬噸/年，山東京博新建7萬噸/年、8萬噸/年兩條BIIR生產(chǎn)線，均原計劃2021年投產(chǎn)運行。燕山石化停產(chǎn)的9萬噸/年IIR裝置也將改造升級為BIIR裝置。未來，國內(nèi)HIIR產(chǎn)能將達到49萬噸/年。

2.我國發(fā)展HIIR面臨的挑戰(zhàn)

（1）國外生產(chǎn)商增加新產(chǎn)能，國內(nèi)企業(yè)競爭壓力大

HIIR行業(yè)聚集度高，技術(shù)壟斷性強。ExxonMobil、ARLANXEO和NKNK三個公司控制了全球主要的HIIR產(chǎn)能，占比曾一度超過85%，如今依然超過60%，ExxonMobil和ARLANXEO在中國的市場占有率一度超過75%。為進一步鞏固中國市場，ExxonMobil在新加坡布置了14萬噸/年的高性能HIIR裝置，并已于2018年投產(chǎn)；ARLANXEO于2016年4月成立后，積極布局亞太市場，在新加坡建設(shè)了10萬噸/年IIR/HIIR產(chǎn)能；俄羅斯Sibur公司與信誠工業(yè)公司在印度Jamnagar基地已建設(shè)了12萬噸/年IIR/HIIR工廠，6萬噸/年HIIR生產(chǎn)裝置預(yù)計2021年投產(chǎn)。

由圖2看出，雖然我國HIIR產(chǎn)能逐漸釋放，進口產(chǎn)品比例逐年遞減，但進口產(chǎn)品在國內(nèi)的市場占有率仍接近50%，國內(nèi)IIR/HIIR企業(yè)面臨的競爭壓力依然很大。

圖2 國內(nèi)HIIR市場情況

（2）國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)能規(guī)模小，成本高

ExxonMobil、ARLANXEO的IIR/HIIR生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力一直處于領(lǐng)先地位。我國IIR/HIIR裝置技術(shù)主要是在引進中試技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)和提升，引進的并非成熟的工業(yè)化技術(shù)，總體水平一致，裝置規(guī)模較小，產(chǎn)品差異性較低，導(dǎo)致國內(nèi)IIR/HIIR產(chǎn)品只能在中低端應(yīng)用領(lǐng)域參與競爭。

為突破技術(shù)瓶頸，經(jīng)過不斷努力，國內(nèi)HIIR生產(chǎn)技術(shù)取得了突破性進展，但與國外相比仍存在差距。燕山石化開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的無水溶膠新工藝；浙江信匯與蘭州化工研究中心聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品研發(fā)，在星型支化IIR產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)上取得了新進展，近期剛剛建成工業(yè)側(cè)線裝置。

表2是國內(nèi)外IIR/HIIR裝置產(chǎn)能情況。從產(chǎn)能規(guī)模來看，ExxonMobil和ARLANXEO的IIR/HIIR裝置產(chǎn)能普遍在10萬噸/年以上，而國內(nèi)HIIR單裝置規(guī)模多在5萬噸/年左右，規(guī)模效應(yīng)明顯落后，這也是導(dǎo)致國內(nèi)HIIR生產(chǎn)成本難以與國外企業(yè)競爭的主要原因。

表1 國內(nèi)外IIR/HIIR產(chǎn)能（萬噸 / 年）

四、結(jié)語

目前，中國已成為全球最大的丁基橡膠生產(chǎn)國和消費國，拉動了全球鹵化丁基橡膠需求增長。目前國內(nèi)鹵化丁基橡膠產(chǎn)能不足，生產(chǎn)水平落后，供應(yīng)缺口較大。受進口產(chǎn)品的沖擊，我國發(fā)展鹵化丁基橡膠的壓力依然很大。國內(nèi)企業(yè)可以通過適時適度增加產(chǎn)能、提升技術(shù)水平、加強上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展等措施來提高競爭力。隨著工藝技術(shù)的不斷突破和需求的快速增長，我國鹵化丁基橡膠行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。