企業(yè)爭(zhēng)相奔赴，電動(dòng)挖掘機(jī)卷到歐洲？
2024-07-03
2024年6月，三一在荷蘭的一次發(fā)布會(huì)上推出了首款20噸級(jí)電動(dòng)挖掘機(jī)SY215E，并取得20臺(tái)簽約預(yù)售訂單，以荷蘭為起點(diǎn)，撬動(dòng)歐洲市場(chǎng)。
2024年4月，柳工在INTEMAT 2024法國(guó)展上帶去922FE和9027FE兩款電動(dòng)挖掘機(jī)，希望未來(lái)能引領(lǐng)歐洲市場(chǎng)電動(dòng)設(shè)備的變革。
同樣在INTEMAT 2024法國(guó)展上，小松和沃爾沃不僅展出了系列化的電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品，還專門設(shè)立了電動(dòng)化產(chǎn)品的演示和體驗(yàn)專區(qū)。
很多企業(yè)對(duì)歐洲電動(dòng)化市場(chǎng)抱有一定期許，近幾年紛紛落子布局，包括一些目前尚未在中國(guó)市場(chǎng)投放電動(dòng)化產(chǎn)品但早已進(jìn)駐歐洲市場(chǎng)的頭部品牌，比如說(shuō)小松和卡特彼勒。
01品牌布局與機(jī)型分布：覆蓋中小型純電產(chǎn)品
國(guó)產(chǎn)品牌中，徐工、三一、柳工和山河智能等企業(yè)均已在歐洲市場(chǎng)推出或銷售電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品，其中三一和山河智能已覆蓋小型和中型純電挖掘機(jī)產(chǎn)品，且開始關(guān)注到后續(xù)的充電解決方案。
據(jù)了解，徐工“電挖軍團(tuán)”已經(jīng)有電池驅(qū)動(dòng)及拖電產(chǎn)品共有20款，覆蓋1.5噸到70噸全系列機(jī)型，目前在歐洲市場(chǎng)的主推的有XE35U-E和XE27U-E兩款產(chǎn)品，前者曾獲德國(guó)紅點(diǎn)和IF、日本G-Mark以及美國(guó)IDEA四項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)。
三一電動(dòng)挖機(jī)、裝載機(jī)等主流產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)與全球很多區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了批量供應(yīng)，2023年電動(dòng)產(chǎn)品銷售額約占三一總銷售額的4.3%左右，氫能產(chǎn)品銷售額占比不到0.2%。在歐洲市場(chǎng)，三一曾在bauma 2019展出SY19E首款微型電動(dòng)挖掘機(jī)，據(jù)三一代理商介紹，該款產(chǎn)品目前仍正在出租并接受各種測(cè)試。
2024年6月份三一在歐洲正式推出20噸級(jí)的SY215E電動(dòng)挖掘機(jī)，這是三一自視最核心的一款電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品，荷蘭地區(qū)全年有望銷售35臺(tái)。三一表示未來(lái)三年還將有更多的電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品引入荷蘭乃至整個(gè)歐洲，同時(shí)還會(huì)導(dǎo)入電動(dòng)重卡，并希望通過(guò)三一風(fēng)力渦輪機(jī)發(fā)電的充電站為這些設(shè)備充電，從內(nèi)部構(gòu)建起一套可循環(huán)的電動(dòng)化解決方案。
柳工目前擁有11條電動(dòng)產(chǎn)品線，應(yīng)為業(yè)內(nèi)電動(dòng)產(chǎn)品型譜最全的品牌，2023年開始在北歐試點(diǎn)銷售電動(dòng)化產(chǎn)品，預(yù)計(jì)今年電動(dòng)裝載機(jī)在歐洲市場(chǎng)銷量將突破百臺(tái)。公開消息顯示，2024年3月瑞士豪瑞集團(tuán)批量采購(gòu)了涵蓋輪式裝載機(jī)、挖掘機(jī)和礦用寬體車等產(chǎn)品在內(nèi)的600臺(tái)柳工電動(dòng)設(shè)備。4月份，柳工在INTERMAT 2024法國(guó)展上主推了922FE和9027FE兩款電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品，柳工認(rèn)為，中國(guó)擁有完整的供應(yīng)鏈和在商用車領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚋玫刂魏图涌焱苿?dòng)電動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，其目標(biāo)是在2027年成為歐洲電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)的第一品牌。
山河智能或許是目前歐洲市場(chǎng)上推出電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品型號(hào)最多的國(guó)產(chǎn)品牌，在INTERMAT 2024法國(guó)展上集中展出SWE60UFED、SWE10FED、SWE20FED和SWE240FED四款純電動(dòng)挖掘機(jī)，SWE10FED是國(guó)產(chǎn)品牌中最小噸位的電動(dòng)挖掘機(jī)，SWE60UFED是國(guó)產(chǎn)品牌首臺(tái)無(wú)尾純電小挖。值得注意的是，山河智能同時(shí)在法國(guó)展出了一種創(chuàng)新的移動(dòng)式軌道電池包，這種電池包能夠在工地上跟隨挖掘機(jī)移動(dòng)，使設(shè)備自主高效地完成充電，提供了一種創(chuàng)新性的充電解決方案。
外資品牌中，卡特彼勒、小松、沃爾沃、日立建機(jī)、迪萬(wàn)倫、利勃海爾、山貓、威克諾森、JCB和洋馬等企業(yè)同樣在探索電動(dòng)化產(chǎn)品及其系列解決方案，他們?cè)跉W洲市場(chǎng)推出的電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品型譜較國(guó)產(chǎn)品牌更為豐富。不僅僅是產(chǎn)品，我們?cè)贗NTERMAT 2024法國(guó)展上看到，卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾等企業(yè)紛紛帶去了各自的電池儲(chǔ)能解決方案。
自稱最早實(shí)現(xiàn)小型電動(dòng)設(shè)備商用化的沃爾沃目前已經(jīng)向全球市場(chǎng)推出了ECR25、ECR18 、EC230等多款純電電動(dòng)挖掘機(jī)，包括2024年最新推出的首款純電動(dòng)輪式挖掘機(jī)EWR150。據(jù)悉，沃爾沃EC230電動(dòng)挖掘機(jī)是在中國(guó)進(jìn)行的研發(fā)與試驗(yàn)，首次在2020年上海寶馬展亮相，2022年在瑞典發(fā)布，計(jì)劃于2024年8月在韓國(guó)昌原工廠開始量產(chǎn)。
沃爾沃早在2019年曾宣布停止相關(guān)型號(hào)柴油產(chǎn)品的開發(fā)，計(jì)劃到2030年力爭(zhēng)35%以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，近幾年一直在電動(dòng)化領(lǐng)域加速投入和布局，也已經(jīng)取得一定的階段性成果，2023年共計(jì)銷售898臺(tái)電動(dòng)化產(chǎn)品，在年度總銷量（6000臺(tái)）中的占比為1.5%。
在6月底瑞典舉行的VOLVO DAYS 2024全球客戶活動(dòng)上，沃爾沃表示，位于中國(guó)山東濟(jì)南的研發(fā)中心將與全球研發(fā)部門攜手進(jìn)行本土化設(shè)計(jì)，逐步把歐洲市場(chǎng)成熟的電動(dòng)化經(jīng)驗(yàn)引入中國(guó)，到2025年形成從緊湊型到中型、從電池供電到插電式的6款電動(dòng)挖掘機(jī)鼎立態(tài)勢(shì)。
小松在bauma 2019展會(huì)上正式向全球發(fā)布1款電動(dòng)迷你挖掘機(jī)，后在bauma 2022展會(huì)上面向歐洲市場(chǎng)發(fā)布3噸級(jí)鋰電池動(dòng)力迷你挖掘機(jī)。小松將2023年定位為電動(dòng)工程機(jī)械進(jìn)入市場(chǎng)的元年，同年發(fā)布PC200LCE-11和PC210LCE-11兩款20噸級(jí)鋰電池動(dòng)力中型挖掘機(jī)，作為租賃機(jī)在日本和歐洲上市。2024年初，推出面向租賃市場(chǎng)的PC138E-11電動(dòng)挖掘機(jī)。其中，PC20E、PC26E、PC33E-6、PC138E-11和PC210LCE-11五款電動(dòng)挖掘機(jī)在今年4月份的法國(guó)展集中亮相，展現(xiàn)出小松電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品線的有力延伸。
小松表示，2024財(cái)年研究開發(fā)費(fèi)用或比前一年（2023財(cái)年）增加86億日元至1120億日元，并考慮重點(diǎn)投資電氣化和自動(dòng)化。
日立建機(jī)在歐洲市場(chǎng)的首款零排放的ZX55U-6EB電動(dòng)挖掘機(jī)于2022年開始交付。面對(duì)歐洲市場(chǎng)快速增加的電動(dòng)化需求，日立建機(jī)后續(xù)推出ZX85-6EB電動(dòng)挖掘機(jī)，從2023年起開始接受訂購(gòu)。INTERMAT 2024法國(guó)展上，重點(diǎn)展出ZX55-6EB和ZE135-7EB兩款產(chǎn)品。
卡特彼勒電動(dòng)挖掘機(jī)產(chǎn)品早在bauma 2022上亮相，當(dāng)時(shí)推出的是CAT301.9迷你電動(dòng)挖掘機(jī)和CAT 320中型電動(dòng)挖掘機(jī)兩款產(chǎn)品，2024年CAT301.9再次在法國(guó)展亮相。這些產(chǎn)品所配備的電池均為卡特彼勒設(shè)計(jì)，基于Cat鋰離子技術(shù)和模塊化設(shè)計(jì)，可提供靈活的配置并可適應(yīng)于多種應(yīng)用。
電動(dòng)化無(wú)疑也是卡特彼勒的一大戰(zhàn)略方向，但在產(chǎn)品投放市場(chǎng)時(shí)秉持的首要宗旨是要滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨?，能夠幫助客戶提升?jīng)濟(jì)性，并同時(shí)能夠促進(jìn)企業(yè)的營(yíng)利性增長(zhǎng)?？ㄌ乇死照J(rèn)為，電動(dòng)化不僅僅是單一產(chǎn)品的開發(fā)，而是基于客戶需求構(gòu)建的一系列解決方案。所以在電動(dòng)設(shè)備外，卡特彼勒在電池、儲(chǔ)能和充電解決方案領(lǐng)域都有持續(xù)的投入和鉆研，目前開發(fā)了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、車載電池組和便攜式的充電器等。
02區(qū)域分化及終端反饋：挪威、荷蘭為先驅(qū)性市場(chǎng)
Off-Highway Research關(guān)于全球電動(dòng)建筑設(shè)備市場(chǎng)的研究結(jié)果顯示，中國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品的采用率出人意料地高，歐洲也開始嶄露頭角，且很多電動(dòng)化產(chǎn)品尤其是小型機(jī)多用于租賃。綜合碳排放要求、基礎(chǔ)設(shè)施和能源供應(yīng)等多方因素，挪威和荷蘭等地區(qū)被視為歐洲電動(dòng)化的先驅(qū)性市場(chǎng)。
柳工正是2023年開始在北歐試點(diǎn)推廣和普及電動(dòng)化產(chǎn)品，主要考慮到北歐在能源供應(yīng)和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為領(lǐng)先，后續(xù)會(huì)從北向南逐步滲透。
據(jù)柳工歐洲公司反饋，未來(lái)三年，挪威將不允許柴油設(shè)備進(jìn)入奧斯陸，這里是世界是最早實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的城市之一。日立建機(jī)在這里構(gòu)建了一個(gè)電動(dòng)化的建筑試驗(yàn)工地，工地總面積為1654平方米，場(chǎng)內(nèi)除日立建機(jī)5噸、8噸、13噸電動(dòng)挖掘機(jī)、便攜式充電設(shè)備、電動(dòng)履帶運(yùn)輸車、小型EV（電動(dòng)車）外，還配套有五十鈴生產(chǎn)的電動(dòng)卡車。日立建機(jī)表示，該設(shè)施的目的不僅是研究電動(dòng)挖掘機(jī)，還共同研究關(guān)聯(lián)設(shè)備和周邊設(shè)施，探索有關(guān)車隊(duì)和整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)化的可行的商業(yè)模式。
三一在荷蘭交付的幾十臺(tái)中型電動(dòng)挖掘機(jī)訂單，一定程度上已經(jīng)反映出當(dāng)?shù)乜蛻魧?duì)電動(dòng)化產(chǎn)品的訴求。
據(jù)山河智能荷蘭代理商Kemp Groep介紹，2030年荷蘭二氧化碳排放量要比1990年的水平低55%，為此荷蘭政府已經(jīng)實(shí)施了一系列氣候措施，包括對(duì)工業(yè)公司征收更高的二氧化碳稅、為二手電動(dòng)汽車提供6億歐元的補(bǔ)貼以及限制公共工程中使用柴油機(jī)等。同時(shí)劃定了必須使用電動(dòng)設(shè)備的城市和區(qū)域，包括阿姆斯特丹、烏得勒支、海牙和鹿特丹的內(nèi)城區(qū)。
由于政府在招標(biāo)中越來(lái)越多地要求零排放施工，導(dǎo)致客戶咨詢很多有關(guān)銷售和租賃電動(dòng)設(shè)備的問(wèn)題，因此Kemp Groep開始考慮投資電動(dòng)化設(shè)備，在2024年初獲得山河智能電動(dòng)挖掘機(jī)在荷蘭的分銷權(quán)，并為自己旗下的租賃公司采購(gòu)了四臺(tái)電動(dòng)化產(chǎn)品。據(jù)了解，在荷蘭，同樣噸位的挖掘機(jī)，電動(dòng)產(chǎn)品租金價(jià)格約為柴油產(chǎn)品的3倍。以24噸級(jí)挖掘機(jī)產(chǎn)品為例，電動(dòng)產(chǎn)品每周租金約為3000 歐元（3246 美元），柴油產(chǎn)品每周租金僅為1000歐元（1082美元）。
Kemp Groep表示，公司1500臺(tái)設(shè)備（從抓斗機(jī)到50噸挖掘機(jī)）中，電動(dòng)化產(chǎn)品占比在5%～10%左右，計(jì)劃從另一家中國(guó)品牌購(gòu)買兩臺(tái)輪式挖掘機(jī)，以進(jìn)一步提高電動(dòng)化產(chǎn)品的比例。預(yù)計(jì)荷蘭的一些大城市將繼續(xù)在招標(biāo)中要求使用電動(dòng)設(shè)備，公司的電動(dòng)化業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng)。
現(xiàn)在的一大趨勢(shì)，就是越來(lái)越多的歐洲企業(yè)和終端客戶開始關(guān)注中國(guó)品牌的電動(dòng)化戰(zhàn)略和產(chǎn)品。對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)講意味著更多的機(jī)遇，最終也面臨當(dāng)?shù)厝绾谓⒖煽炕A(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)。這不僅對(duì)能源供應(yīng)和電力系統(tǒng)有著更高的要求，更需要產(chǎn)業(yè)鏈上所有參與者的協(xié)同合作。
國(guó)內(nèi)專家建議，在中國(guó)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)下，企業(yè)在出海時(shí)更應(yīng)注重構(gòu)建系列化的整體解決方案，同時(shí)考慮當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的環(huán)境安全問(wèn)題，適應(yīng)當(dāng)?shù)靥寂欧畔嚓P(guān)的法律法規(guī)，比如2026年電動(dòng)化產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)時(shí)必須要給出碳足跡。
（文章來(lái)源于今日工程機(jī)械）
